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理财规划师

 

理财规划师

职业定义运用理财规划的原理、方法和工具,为客户提供理财规划服务的专业人员。

职业能力特征身体健康,具有一定的观察、理解、计算、分析、综合、判断、应变、书面与口头表达、沟通交流、协调及自主学习和继续学习的能力。

文化程度大专毕业以上

鉴定等级助理理财规划师(三级)、理财规划师(二级)、高级理财规划师(一级)。

鉴定考核方案

等级

鉴定内容

题型

题量

答题方式

3

职业道德

选择题

125

上机考试

理论知识

专业能力

选择题

100

2

职业道德

选择题

125

上机考试

理论知识

专业能力

选择题

100

综合评审

案例分析选择题

 

上机考试

1

职业道德

选择题

125

题卡作答

理论知识

专业能力

案例或图表分析等

 

纸笔作答

综合评审

理财方案评估与专题论文

 

纸笔作答

 

 

申报条件(具备以下条件之一者):

三级

1)连续从事本职业工作6年以上。

2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业*毕业证书。

3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。

5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。

二级

1)连续从事本职业工作13年以上。

2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。

4)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上。

5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。

6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数,并取得结业证书。

7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

 

一级

1. 连续从事本职业工作19年以上

2. 具有本科学历或者中级职称,连续从事本职业工作13年以上

3. 具有硕士研究生及以上学历或者高级职称,连续从事本职业工作10年以上

4. 取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上

5. 取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师培训达到规定标准学时,并取得结业证书

注:相关专业(职业)指:经济学、管理学、法学。

培训教材介绍:http://gx.osta.org.cn/htm/465/184607.html